1335.98亿！中国神华千亿级并购计划来了

12月19日晚，中国神华公告称，拟收购12家标的公司股权，同时计划向不超过35名特定投资者发行A股股份募集配套资金。本次交易总对价达1335.98亿元，其中股份支付占比30%，现金支付占比70%（对应现金对价935.19亿元）。此外，公司拟募集配套资金不超过200亿元，用于支持本次收购。

本次交易共涉及12家标的公司，业务覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工等多个领域，有利于提高上市 公司核心业务产能与资源储备规模，进一步优化全产业链布局，为推进清洁生 产、优化产能匹配、提升盈利能力创造有利条件。

本次交易前后，公司控股股东均为国家能源集团，实际控制人均为国务院国资委；本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变动。本次交易后，国家能源集团持有中国神华71.48%的股份。

通过本次交易，中国神华的煤炭保有资源量将提升至684.9亿吨，增长率 达64.72%；煤炭可采储量将提升至345亿吨，增长率达97.71%；煤炭产量将 提升至5.12亿吨，增长率达56.57%；中国神华2024年每股收益将提升至3.15 元/股，增厚6.10%。2025年1-7月每股收益提升至1.54元/股，增厚4.40%。

中国神华同日公告称，拟与国家能源投资集团有限责任公司按持股比例共同向国家能源集团财务有限公司增资，本次增资总金额为150亿元，其中国家能源集团增资90亿元，中国神华增资60亿元。本次增资旨在提高财务公司资本充足率，增强其资本实力和风险抵御能力，促进业务规模拓展提升，从而有效提高本集团在财务公司的融资规模。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。增资完成后，财务公司的注册资本将由175亿元增至325亿元。