国网新源董事长郭炬：科学研判发展形势 推进抽水蓄能行业高质量发展

摘要：《中华人民共和国能源法》明确要合理布局、积极有序开发建设抽水蓄能电站，成为我国抽水蓄能高质量发展的总体要求。本文从资源潜力释放、行业规模增长、多元投资格局、标准体系完善、创新成果丰富、调节功能演变、市场化发展提速等方面，全面总结了行业发展成效，并从统一发展认识、把握发展态势、投资收益预期、产业链均衡协调、创新发展动力等方面，客观分析了行业发展面临的新环境，提出了把握行业发展定位、坚持规划引领发展、完善行业管理政策、加大行业创新发展、持续完善市场机制和推动行业协作共享等相关措施，共同推动抽水蓄能行业高质量发展。

关键词：抽水蓄能；发展现状；发展规划；创新动力；市场化；高质量发展

中图分类号：TV743 文献标识码：A 学科代码：570.60 DOI：10.3969/j.issn.2096-093X.2025.01.001

0 引言

“十四五”以来，我国抽水蓄能行业保持了持续快速增长态势，目前，运行电站装机容量接近6000万kW，在建（核准）规模跃升亿千瓦级，在保障电力可靠供应，助力清洁能源消 纳，推进能源绿色低碳转型中发挥了重要作用。《中华人民共和国能源法》明确提出：“合理布局、积极有序开发建设抽水蓄能电站，发挥各类储能在电力系统中的调节作用”，确定了我国抽水蓄能高质量发展的总体要求。为此，需要对我国抽水蓄能发展进行全面总结，特别是“十四五”以来行业发展新情况，重点瞄准行业发展现状、系统调节需求、产业链协同、行业创新发展、电价政策完善、市场化发展以及 各类调节技术融合等方面，聚集行业发展的主脉，高质量发展的关键，科学研判发展态势，集众智、聚合力，共同维护和推进行业高质量发展。

1 科学研判形势，进一步凝聚发展共识

2021年以来，为适应国家战略需要，服务规划建设新型能源体系，加快构建新型电力系统，助力实现“双碳”目标，支撑行业加快发展，国家层面先后明确抽水蓄能中长期规划和电价政策，并持续加强资源纳规管理、发展需求论证 和项目布局优化等行业管理，持续加强电价政策研究和完善，促进了一批条件成熟、指标优越的生态友好型项目加快开发，抽水蓄能装机容量、在建规模和规划资源均稳居世界首位，实现了产业起步、探索完善到蓬勃发展的历史性跨越。

1.1 行业发展成效显著

1.1.1资源潜力初步释放

经过新一轮资源普查和初步论证，国家抽水蓄能中长期规划提出的项目库超过500个，总规模超过7亿kW，其中纳入重点实施规划项目超过4亿kW；在需求论证和项目优化基础上，近期又明确了2028年前规模规模和开发项目，资源潜力初步释放。

1.1.2行业规模快速增长

“十四五”以来，全国新核准项目容量超过1.5亿kW，接近2020年全国运行电站和在建项目总规模的2倍。目前，全国抽水蓄能运行装机容量超过日本和美国装机容量总和，预计到2028 年前，我国抽水蓄能行业新开发规模仍将保持较高水平，行业规模快速增长态势仍将持续。

1.1.3多元投资格局形成

“十四五”以来，各类社会资本主体积极参与抽水蓄能项目开发建设。目前，实质性开发抽水蓄能项目的投资主体50家左右，已形成涵盖中央企业、地方国资和民营资本的多元开发投资格局，为加快培育并形成抽水蓄能现代化产业注入了强劲的市场活力。

1.1.4标准体系逐步完善

系统总结我国抽水蓄能规划、设计、前期、施工、装备、运维和调度等实践经验，形成了成熟的项目开发、工程建设和电站运维专业化管理体系和专家人才队伍，推动了技术标准和规程规范从套用水电到行业专有的转变，抽水蓄能领域行业性技术标准超过80项，企业自行制定标准超过100项，为行业快速提供了技术、专业和管理支撑。

1.1.5行业创新成果丰硕

国内首台大型交流励磁变速抽水蓄能机组在河北丰宁抽水蓄能电站投入商业运营，以山东泰山二期、广东肇庆浪江和广东惠州中洞3个抽水蓄能项目为依托，启动300MW级抽水蓄能变速机组成套设备国产化研制；以河北滦平和四川两河口抽水蓄能项目为代表，形成了废旧矿坑井资源和流域性水风光一体化等新开发模式；TBM等先进施工装备在抽水蓄能领域由局部试点到全场景应用；新源哈密红星、浙江天台和青海南山口等抽水蓄能项目在超高水头、“三高”（高海拔、高严寒、高地震烈度）地区的开发方面取得突破；推进抽水蓄能适应电网深度调相运行、智能化数字化绿色建造、结合新型储能技术融合发展等重大事项研究，创新发展迈入新阶段。

1.1.6调节功能加速演变

随着新型电力系统加快构建，电网调节需求加速演变，抽水蓄能在发挥传统调峰调频等功能的同时，响应系统调压、调相、二次调频、储能和惯量支撑等新型需求日渐突出，运行方式调整频繁，运行强度持续增加。“十四五”以来，全国抽水蓄能电站吸纳系统低谷和新能源电量3000亿kWh左右，提供电网高峰和应急电量超过2300亿kWh，有力支撑了系统安全稳定和新能源快速发展。

1.1.7行业市场化发展提速

中央层面确定了推进能源行业竞争性环节市场化改革的总体目标，国家能源主管部门明确抽水蓄能站址资源采取竞争性配置，通过公开招标优选等市场化手段获取资源成为常态。广东、山东、山西等省份抽水蓄能开始参与现货市场交易。未来抽水蓄能行业逐步参与市场竞争是大势所趋，抽水蓄能行业市场化发展明显提速，项目投资效益和市场竞争优势成为投资主体关注的焦点。

1.2 行业发展面临诸多挑战

目前，抽水蓄能行业市场化发展格局逐渐形成，调节资源已普遍呈现多元化投资、多途径收益、多场景应用和多技术路线的发展态势，抽水蓄能未来将面临行业内项目之间、新型调节技术之间的双重挑战，对此需要保持行业清醒，科学全面识变。

1.2.1对行业发展的认识需要统一

近年来，随着新型储能技术迅猛发展，行业内外开始对抽水蓄能发展出现不同声音，有观点认为抽水蓄能与新型储能属于完全替代（竞争）关系，提出应优先发展新型储能。综合研判技术成熟度、安全可控性、场景适应性、系统响应度、经济合理性等客观因素，普遍认为，各类调节手段服务功能存在明显差异，未来都具有创新发展和应用场景，不存在简单的完全替代或竞争关系，可以通过更高层面统筹规划，因地制宜，实现各类调节技术协同融合发展。比较而言，抽水蓄能技术成熟，已实现规模化商业应用，具备安全可控性、多调节工况、大容量转动惯量、多时长系统响应、全寿命经济性等行业优势，未来还具备技术进步和价值挖掘的空间，能有效响应新型电力系统日益复杂和丰富的调节需求，具备较强的投资辐射效应，应成为系统内调节资源发展的主要方向之一。

1.2.2投资收益预期不明朗

抽水蓄能项目投资规模大，项目开发周期长（接近电化学寿命年限），服务年限可以跨越百年，属于典型的耐心资本行业，收益预期对投资决策影响较大。收益机制需要体现项目投资效率效益的差异，有效引导投资主体造价控制的主动性和效果。同时，行业投资收益也面临多重不确定性：

（1）项目实际投资收益低于预期的资本金内部收益率。

（2）部分区域调节需求与投资收益匹配有待探索。

（3）部分先行参与市场化交易试点的区域，交易品种、价格和机制未充分体现抽水蓄能应有的市场价值和调节贡献，调节技术“同质同价”有待市场机制完善。

（4）随着行业开发规模持续增长，项目建设条件日趋复杂，投资主体普遍担忧项目未来投资收益。

1.2.3产业链均衡协调压力大

2022～2024年，全国新增开发规模增长较快，预计2028年前行业将持续处于加快发展期。投资主体建管能力欠缺、设计力量持续紧平衡、装备制造产能不足、运维队伍紧缺等问题将长期存在。随着抽水蓄能在建和投运装机规模快速扩大，项目开发节奏需要适度均衡，尤其是装备制造和运维环节，有可能成为制约行业高质量发展的“硬约束”。

1.2.4行业发展创新动力不足

近年来，抽水蓄能实现了规模上的快速增长，但相比新型储能技术持续的创新迭代，抽水蓄能行业创新发展略显不足。

（1）规划设计理念上，拘泥于既有工程实践和现有规程规范，缺乏对高水头、冲击式和多技术融合发展等方面的创新探索，未完全释放资源优势。

（2）存量电站更新改造仍以维持原功能为主，研究拓展运行调节潜力的创新实践较少。

（3）增量项目开发建设和运营中，新技术新装备应用动力不足，对与新型储能技术协同融合发展模式的研究不深，成果转化落地缓慢。

（4）对行业数据和碳资产价值认知欠缺，理论研究、创新体系和机制建设重视不足，没有挖掘潜在行业数据和绿色价值蓝海。

2 抓关键攻难点，推动行业高质量发展

面对行业发展新环境，围绕行业发展新挑战，站在行业发展新起点，需要积极主动应变，加快培育行业新质生产力，推进行业可持续发展，更好支撑和服务新型能源体系和新型电力系统建设，助力走好新时代电力转型发展之路。

2.1 把握行业发展定位，形成发展共识

（1）从规划建设新型能源体系的角度，抽水蓄能作为电网安全稳定的调节单元、电力保供转型的调节资源，主要承担系统“调节”功能，是系统必要的基础性配置，提供公共性普惠服务，作为新型电力系统调节体系的重要一级，具有战略性意义。

（2）从支撑新能源发展和助力“双碳”目标的角度，系统调节需求刚性，抽水蓄能具有安全、技术、经济、环境和社会等综合优势，应作为优先开发的调节手段，行业整体处于成长期。

（3）从持续增强系统调节能力的角度，需要持续推进规划理论、技术创新、人才队伍和市场机制建设，统筹系统调节资源开发，优化社会资源配置，突出精准投资，协同新型储能发展。

2.2  坚持规划引领发展，推进合理布局

（1）坚持规划国家统筹，结合规划边界变化滚动调整需求规模，结合电网规划和站址资源，统筹项目规划和资源布局，有效引导企业投资。

（2）加强新形势下规划理论研究，拓展资源普查方式，完善站址资源规划论证，释放优质资源潜力。

（3）国家层面顶层设计，做好各类调节资源发展规划，明确系统调节资源发展策略和目标，指导抽水蓄能与新型储能协同发展，实现社会资源优化配置。

2.3 完善行业管理政策，指导行业有序发展

（1）规范抽水蓄能项目开发管理，依法明确工程建设相关方的质量和安全责任，针对抽水蓄能重大设计变更、临时用地年限、预征税费返还、库外料场使用等共性政策难点，加大政策协调和统筹，积极营造良好政策环境。

（2）立足行业投资特点，坚持效率效益导向，完善核价机制和测算参数，体现行业特点和经营特性，明确行业投资收益预期。

（3）发挥行业整体优势，探索联合产业链相关单位和金融机构，研究设立国家级抽水蓄能投资支持平台，培育行业发展耐心资本；结合国家加快经济社会发展全面绿色转型、能源重点领域大规模设备更新等政策安排，研究抽水蓄能行业固定资产投资补贴和财政贴息等优惠措施，支持行业有序发展。

2.4 加大行业创新力度，培育竞争优势

（1）结合国家能源重点领域大规模设备更新安排，围绕提升运行灵活性、宽负荷运行、综合转化效率和站址资源综合利用等重点，推进存量资产改造升级。

（2）坚持市场和效益原则，避免简单同质化开发，从创新规划设计理念入手，充分释放站址资源优势；装备和施工环节，加大新材料、新技术应用，加快新型控制系统（策略）、机组“热备用”方式研究，在高水头设计、宽负荷调节、快速率响应、高效率运行等方面尽快取得突破。

（3）探索抽水蓄能与新型储能技术融合发展方案，加大联合调度控制技术研究，加快推动下一代抽水蓄能示范项目落地。

（4）加大行业数据资产应用，推动建立抽水蓄能数据资产服务中心；加快抽水蓄能行业碳足迹、碳减排、碳核算等机理研究，推动形成方法学和相应标准，加快培育行业绿色收益机制。

2.5 持续完善市场机制，稳妥参与市场

立足市场化发展，结合全国统一电力市场建设，培育形成行业可持续发展的新机制。

（1）树立市场和竞争意识，投资主体要尽快转变原有开发思路，立足效益效率，建立适应市场化发展的内部机构、经营和运维策略，持续提升市场竞争能力。

（2）加强抽水蓄能行业技术特性和运营规律的研究，分析研判行业专有优势、比较优势和弱势短板，机组调度运行与市场机制衔接，争取市场竞争优势。

（3）推动建立涵盖交易品种、交易规则和竞价机制为主的市场体系，充分体现不同调节技术综合优势和市场服务价值，推动形成以中长期交易为主的容量市场、现货交易为主的电能量市场。

（4）探索行业参与绿电绿证、碳交易市场，探索站内资源市场增值方式。

2.6 推动行业协作共享，挖掘行业发展红利

（1）加强行业规划、设计、前期、建设和运维技术管理总结，培育全过程技术、专业和管理队伍，探索制定通用设计，适时完善推广，推动技术交流共享，缓解阶段性建设和运维人才瓶颈。

（2）因地制宜探索建设、运维、技术监督和备件储备等多领域合作，积极寻求突破单一项目模式下效益“天花板”的有效途径。

（3）发挥行业组织协调优势，聚焦工程建设（安装和调试）、装备制造（上下游）和运行检修等产业链关键环节，协调解决行业各环节、各阶段重大问题和共性问题，推动产业链均衡、协调发展。

（4）加强与国际水电协会（IHA）等行业国际组织的交流和合作，主导和参与国际标准制定，持续扩大行业国际影响力，在国际舞台上展示抽水蓄能高质量发展的行业智慧，中国方案。