定增注册成功，中国软件或将引领行业新风向

中国软件是中国电子信息产业集团有限公司(CEC)实际控制的大型高科技上市企业，是中国电子计算产业的重要企业。

2025年6月16日，中国软件与技术服务股份有限公司(股票代码：600536)发布公告称，公司向特定对象发行股票的申请已获得中国证监会正式批复。本次拟发行9013.07万股，募集资金总额不超过20亿元，将全部用于操作系统领域三大核心项目的研发建设。

根据公告，本次定向增发募集资金将主要用于以下方向：基础软件研发与产业化项目(拟投入约8亿元)、行业数字化解决方案建设项目(拟投入约5亿元)、补充流动资金(拟投入约2亿元)。本次募投项目包括：移固融合终端操作系统研发、云化服务器操作系统研发、嵌入式操作系统能力平台建设。

作为中国电子信息产业集团(CEC)旗下核心上市平台，中国软件是国内软件行业历史悠久的领军企业之一。公司自1980年创立以来，先后承担了国家"金税工程"等重点项目建设，并荣获国家科技进步一等奖等多项殊荣。2020年启动的麒麟"遨天"计划，标志着公司在基础软件领域取得重大突破。

作为首批通过国家软件企业认证的单位，中国软件在技术创新方面屡获殊荣，包括荣获"国家科技进步一等奖"等国家级科技奖项、连续多年获评"十大创新软件企业"、被授予"自主可靠软件核心品牌"称号、多次入选"中国最具影响力软件和信息服务企业"、获得"软件和信息技术服务名牌企业"等多项行业荣誉。

中国软件表示，此次融资将有助于公司进一步巩固在操作系统、数据库等基础软件领域的地位，同时加强在金融、能源等重点行业的数字化解决方案能力。公司预计本次发行完成后，将显著提升研发投入强度，年研发费用占比有望从当前的12%提升至15%以上。虽然短期内可能面临每股收益摊薄等压力，但从长期来看，项目的实施将强化公司在操作系统领域的技术优势，为打造具有国际影响力的基础软件集团奠定坚实基础。

风险提示方面，公司特别指出需关注行业环境变化对项目收益的影响，以及新增折旧摊销可能带来的业绩波动。但总体而言，本次融资符合国家产业政策导向，有利于提升公司核心竞争力和长期盈利能力。

城市竞争力排名方面，北京、深圳、上海位列软件产业创新第一梯队：北京年软件收入破3万亿元；深圳推进“开源合伙人”计划；上海打造大模型社区“模速空间”。

南京、杭州等城市差异化发展，南京2024年软件收入达8,600亿元(江苏第一)，目标打造万亿级产业集群。

作为中国电子信息产业集团旗下平台，中国软件此次定增获批，体现了监管层对信创产业的支持。在当前国产替代加速的背景下，公司有望获得更大发展空间。

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