扩充火电领域的产业布局！淮河能源拟收购电力集团89.30%股权

9月13日，淮河能源公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权，本次交易不涉及募集配套资金。交易价格116.94亿元，其中股份支付99.40亿元，现金支付17.54亿元。本次发行价3.03元/股，发行股份32.81亿股，发行后总股本增至71.67亿股，控股股东淮南矿业持股比例升至76.47%。

本次交易前，淮河能源主营业务包括火力发电业务、售电业务、铁路运输业务、配煤业务。标的公司主营业务与淮河能源高度重合，存在较大的协同空间，有利于淮河能源进一步聚焦主业，进一步强化其作为淮南矿业旗下能源业务资本运作平台的战略定位。

重组完成后，淮河能源的火力发电业务规模将得以扩张，上市公司可通过整合标的公司的竞争优势、充分发挥与公司现有业务的协同，扩充其在火力发电领域的产业布局，有效打造新的业绩增长点，提升淮河能源的持续经营能力和综合竞争能力，有利于保护上市公司全体股东的利益。

本次交易标的公司业务同为火力发电，标的公司依托安徽淮南矿区丰富的煤炭资源，形成了稳定可靠的“矿井群+电厂群”煤电一体化运营模式，下属在运及在建火电机组均为矿区坑口电厂，在煤炭原料的采购、运输、储存等成本方面拥有比较优势，火电燃料供应可靠性高，电厂存货压力较小，一定程度上提升了运行效率和机组盈利能力，与淮河能源电力业务的经营模式一致。通过本次交易，淮南矿业将同类优质资产注入淮河能源，标的公司纳入上市公司管理范围，进一步打造淮南矿业下属能源板块上市平台，有利于上市公司进一步聚焦主业、做大做强，并在企业经营管理方面实现较好协同效应。

本次发行股份购买资产实施前后，淮河能源的股权结构如下：

本次交易完成后，公司股本为7,166,792,170股，淮南矿业及一致行动人持股数量变更为5,739,500,259股，持股比例变更为80.08%，淮南矿业仍为上市公司的控股股东，安徽省国资委仍为上市公司实际控制人。

截至目前，交易双方已签署附条件生效的《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》及《业绩补偿协议》；本次交易已取得安徽省国资委批准；本次交易方案已经上市公司2025年第一次临时股东大会审议通过。