欧洲系列之荷兰储能市场-2025市场分析

本文探讨了荷兰能源市场的结构，重点关注可再生能源和电池储能系统（BESS），并结合本地资产开发商S4 Energy的独家见解，分析了储能资产收益化和脱碳过程中的机遇与挑战以及荷兰最近加入PICASSO平台的情况。

一、荷兰的能源结构

与其他许多国家一样，荷兰的目标是到2050年实现净零排放。2024年上半年，可再生能源占国内能源生产的比例超过50%，总计323亿千瓦时。风能（尤其是海上风能）是主要来源，其次是太阳能和生物质能。与此同时，煤炭发电量较2023年下降了35%。

来源：荷兰统计局（CBS Statistics Netherlands）

来源：荷兰统计局（CBS Statistics Netherlands）

然而，国内总能源供应呈现出不同的图景。2023年，石油和天然气仍占能源结构的绝大部分，合计占比77%。虽然其中一部分直接使用，但大部分被转化为电能或供终端消费者的燃料。

来源：国际能源署（IEA）

二、荷兰储能装机容量现状如何？

荷兰的BESS储能系统是一个新兴且规模较小但日益重要的行业。电池容量从2021年开始显著增长，当年总装机容量较前一年增长了65%。2022年这一数字翻倍，2023年则增至三倍，达到621MWh。

来源：enspired根据DNE Research《2024/25年国家智能储能趋势报告》绘制

为了应对可再生能源快速增长带来的更多储能需求，荷兰电网运营商制定了BESS技术的三种部署情景：中（KA）、高（ND）和低（IA）。特别是对于电网级和与光伏场站共址的项目，到2030年预计容量将从5.2GW增至12.7GW，到2035年将从8GW增至19.5GW。理论上这听起来很有前景，但荷兰在此过程中面临一个比其他欧洲国家更为突出的复杂挑战：电网阻塞。

荷兰电网与电力市场

来源：TenneT根据Netbeheer Nederland《2024年情景投资计划》绘制

为支持能够缓解这一问题的灵活资产，输电系统运营商（TSO）直接采取了行动。TenneT近期决定通过非高峰容量合同分配9GW容量，激励高能耗用户将用电时间转移到低需求时段。这意味着选定的储能系统可以更容易地接入电网。目前，已有超过70GW的申请，主要来自大型储能场站，远远超过了可用容量。

三、荷兰电力网络

荷兰电力行业受法律框架管理，定义了各种关键角色和责任，包括发电方、消费者、供应商，以及输电系统运营商（TSO）和配电系统运营商（DSO）。此外，平衡责任方（BRPs）、平衡服务提供商（BSPs）和拥堵服务提供商（CSPs）也提供了关键功能，确保电网保持平衡并应对异常情况。

作为国家TSO，TenneT管理荷兰与其他国家的互联器，监控供需平衡，并协调相关方调整电力取用和输入。简言之，TenneT负责确保国内高压电网始终保持50赫兹的稳定频率。

荷兰是世界上人口密度最高的国家之一，其土地面积内分布着相对集中的分布式能源。由于家用电动车（EV）充电、空调和热泵的高电力需求，光伏（PV）屋顶安装持续受到青睐——仅2023年就新增了2.55GW的住宅太阳能容量。当地电网难以适应可再生能源的大量涌入，随之而来的拥堵问题正对荷兰社会造成广泛影响。（来源：《荷兰实现可持续太阳能光伏增长》，IEA PVPS）随着能源密集型产业及其他参与者（包括家庭用户）面临新电网连接的长时间排队，他们还需应对电价和输入成本上升的前景。

持续的电网拥堵使得可再生能源生产难以按所需速度扩展以实现气候目标。电池（包括表后和电网级表前）在缓解此类挑战中发挥了重要作用，为荷兰电力系统的未来提供了可持续解决方案。但如果电网难以处理当前负荷，如何集成更多储能系统？作为灵活性提供者，BESS既能预防也能解决电网拥堵，而可再生能源由于发电与需求之间的天然不一致性，本身会导致电网不稳定。近期开通的PICASSO*平台通过利用邻国市场的平衡能力，帮助整合这些可再生能源。

四、荷兰的BESS储能系统收入来源

4.1批发市场

荷兰批发市场包括三个交易子品种：

4.1.1中长期市场

4.1.2日前市场（现货市场）

4.1.3日内市场（现货市场）

4.2 辅助服务

荷兰的辅助服务包括平衡市场（FCR、aFRR、mFRR）以及不平衡和拥堵市场。

4.2.1 FCR（频率遏制储备）

4.2.2 aFRR（自动频率恢复储备）

容量投标与能量投标

4.2.3 mFRR（手动频率恢复储备）

4.2.4不平衡市场

平衡市场与拥堵市场

4.2.5 阻塞市场

五、PICASSO对荷兰电力市场的影响

荷兰于2024年10月加入了欧洲跨境平衡平台PICASSO（针对aFRR）。此后，荷兰能源市场的不平衡价格波动显著减少，峰值不平衡价格也有所下降。然而，如果荷兰及邻国同时面临能源短缺，不平衡价格可能会被放大。下图显示了12月11日至12日期间因“暗池”（Dunkelflaute）事件导致的这一情况。

PICASSO与荷兰能源市场

此外，由于aFRR投标价格低于邻国，荷兰市场记录了aFRR投标激活的增加。对于BESS而言，激活次数的增加为更复杂的收入多元化策略创造了机会。随着PICASSO对荷兰的全面影响逐步显现，这一需求日益明显。

六、荷兰首个4小时BESS储能系统项目上线

荷兰是电池储能的新兴市场，但由于尚未饱和，也具有高度可开发性。2025年初，enspired联合Flexcity和S4 Energy实现了令人振奋的里程碑，在荷兰上线了首个4小时BESS储能项目，采用跨市场优化设置。该10兆瓦电池位于泽兰省Rilland市，业主S4 Energy寻找能够透明地在所有收入来源上实现资产完全市场化参与的合作伙伴。enspired的平台满足了所有条件，本地参与者Flexcity则贡献了市场知识、辅助服务和拥堵管理的关键专长。

我们采访了S4 Energy首席商务官Dominique Becker，讨论了该项目及如何充分利用荷兰电力市场。

是什么让荷兰成为电池项目的有趣市场？

多种因素共同促成了这一点。例如，TSO非常清楚电池等灵活资产的巨大附加价值。我们拥有大量来自陆地和海上的风能及太阳能可再生能源，同时市场结构非常开放，使灵活性能够最大化利用上行潜力。

为什么现在是投资荷兰能源储能的合适时机？

因为你可以领先市场，拥有先发优势，充分利用你部署的灵活资产。电网运营商和能源市场需要BESS能提供的服务。我们现在推出4小时电池储能的原因是，我们预见市场将在未来几年从辅助服务转向全栈能源市场。我们希望为每一个时刻和每一个上行机会做好准备。

PICASSO如何改变了荷兰电力市场的形态？

在2025年第一季度，还为时尚早，但我们已经可以看到市场波动有所减弱。电网供应商直接处理不平衡，将波动从市场中移除，这对市场产生了一定的下行效应。

2025年荷兰储能项目的关键成功因素是什么？

在我看来，有三个显而易见的因素：土地、许可、电网连接。但还有：市场知识和资本获取。如果你具备这五个要素，你就有一个成功的项目。