天赐材料递交H股发行上市申请

9月22日晚间，天赐材料发布公告，公司于2025年9月22日正式向香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）递交首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料，联席保荐人为摩根大通、中信证券和广发证券。

天赐材料表示，公司本次发行尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等批准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。

天赐材料成立于2000年，并于2014年在深交所中小板上市，2021年合并主板上市，当年市值首破千亿元。天赐材料作为一家以科技创新驱动的全球领先新能源和先进材料公司，业务主要分为锂离子电池材料和日化材料及特种化学品两大板块。锂离子电池材料业务涵盖电解液及其核心材料、正极材料、PACK结构胶及粘结剂等，近年还布局了锂电池循环再生业务。日化材料及特种化学品业务包括卡波姆、表面活性剂等日化材料以及有机硅、橡胶助剂材料等特种化学品，并实现了向香精香料领域的拓展。

公司近三年及今年上半年营业收入分别为2022年223.17亿元、2023年154.05亿元、2024年125.18亿元，2024年上半年54.50亿元、2025年上半年70.29亿元。2023年较2022年减少31.0%，2024年较2023年减少18.7% ，2025年上半年较2024年上半年增加29.0%。

募集资金用途：

约80% 用于全球业务扩张，重点投向摩洛哥锂离子电池材料项目（“摩洛哥项目”）及其他海外市场布局、全球上游资源投资。

其中约60% 直接用于摩洛哥项目：设计年产15万吨电解液及其核心材料。项目选址摩洛哥，可就近服务欧洲主流电池及汽车制造商，降低物流成本，并利用当地丰富的磷矿资源保障原料供应。项目已完成对外投资备案，正在办理土地使用权、环评及其他行政批复，总建设期约36个月，预计2028年底前建成投产。

约20% 用于其他海外生产基地建设及全球上游资源战略投资，包括土地、厂房、设备支出，以及通过股权收购、长期供应协议等方式锁定关键原材料。

约10% 投入研发，重点开发电解液及其核心组分、正极材料、固态电解质等下一代电池材料，并购置相关研发设备与设施。

约10% 用于营运资金及一般企业用途。