拟募资不超50亿！国轩高科加码锂电相关项目扩产

2月5日晚，国轩高科披露向特定对象发行A股股票预案，拟定增募资不超过50亿元，在扣除发行费用后，拟全部用于年产20GWh动力电池项目、国轩高科20GWh新能源电池基地项目、新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目及补充流动资金。

国轩高科在公告中表示，随着新能源产业爆发式增长，新能源锂电池市场的需求日趋扩大，动力电池及储能电池的出货量持续增长。通过实施此次募集资金投资项目，公司能够进一步扩大新质产能，为新老客户提供稳定可靠的供货保障。

根据预案，国轩高科本次发行股票的发行对象不超过35名，募集资金总额不超过50亿元。募集资金在扣除发行费用后，拟20亿元用于年产20GWh动力电池项目、10亿元投入国轩高科20GWh新能源电池基地项目、10亿元用于新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目，及10亿元用于补充流动资金。

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的15%，即不超过27211.71万股（含本数），并以中国证监会同意注册的数量为准。

国轩高科称，随着近年来绿色低碳产业的爆发式增长，新能源电池市场的需求日趋扩大，动力电池及储能电池的出货量持续增长。同时，下游客户对于新能源电池产品的各项要求也日益提升，电池头部企业的市场竞争趋于白热化。通过此次定增，公司能够进一步扩大新质产能，更好满足不断增长的市场需求，为新老客户提供稳定可靠的供货保障。同时，公司也能够加强规模化优势，优化产业链布局。

年产20GWh动力电池项目

1、项目基本情况

本项目由公司全资子公司合肥国轩绿色能源有限公司于安徽省合肥市新站区负责实施，拟新建年产 20GWh 动力锂离子电池生产基地。

2、项目实施的必要性

随着新能源产业的爆发式增长，新能源锂电池市场的需求日趋扩大，动力电池及储能电池的出货量持续增长。同时，下游客户对于新能源电池产品的各项要求也日益提升，电池头部企业的市场竞争愈发激烈。通过该生产项目的建设，公司能够有效扩大优质产能，提升产业供应链稳定性，强化优势产品及技术，丰富整体产品矩阵，是公司提升核心竞争力，加强市场竞争的必然要求。

另一方面，锂电池作为新能源产业的核心组件，其生产效率和品质直接影响电动汽车、储能系统等下游领域的竞争力。随着全球能源转型加速和市场需求激增，传统锂电池产线在效率、一致性、成本控制等方面的局限性日益凸显。建设新型锂电池工厂，提升产线的自动化与智能化水平，满足高端客户对长续航、高安全性能产品的迫切需求，已成为行业不断迭代更新的必然要求，更是公司提前布局新质产能、巩固行业领先地位并实现可持续发展的必然选择。

同时，在国内外环保理念加深、能源结构转型及“双碳”政策的多重推动下，向清洁能源转型已经成为全人类的共同目标。在当前的技术发展水平下，相比其他电池类别，锂离子电池的性价比更具有优势，应用场景和市场普及性更为广阔，是当前新能源产业化发展的必然选择。

本项目总投资金额为 500,072.00 万元人民币，其中拟使用募集资金投入200,000.00 万元，资金投入主要用于建筑工程费、设备购置及安装费、工程建设其他费用等相关支出。

国轩高科 20GWh 新能源电池基地项目

项目基本情况本项目由公司全资子公司芜湖国轩动力科技有限公司于安徽省芜湖市高新区负责实施，拟新建年产 20GWh 动力锂离子电池生产基地。

本项目总投资金额为 400,036.00 万元人民币，其中拟使用募集资金投入100,000.00 万元，资金投入主要用于建筑工程费、设备购置及安装费、工程建设其他费用等相关支出。

新型锂离子电池（20GWh）智造基地项目

本项目由公司全资子公司江苏国轩新能源科技有限公司于江苏省南京市六合区负责实施，拟新建年产 20GWh 新型锂离子电池智能制造基地。