国产化工业级网络安全市场研究（2023-2025年）

1．行业概述

国产化工业级网络安全设备是网络安全产业与工业自动化领域的交叉赛道，指搭载飞腾、海光、龙芯等主流国产CPU，以及兆芯、鲲鹏、瑞芯微等在特定场景有所应用的国产平台，且整机达到工业环境级别或通过工业环境可靠性认证的网络安全专用设备。该类设备区别于部署于信息中心的通用机房级产品，主要应用于变电站、轨道交通隧道、石油化工生产现场、智能制造车间等严苛环境，承担工控网络边界防护、协议隔离、数据加密及安全审计等核心职能。

随着《关键信息基础设施安全保护条例》等政策落地，以及电力、轨道交通、石油化工等行业国产化采购比例持续提升，国产化工业级网络安全设备正从早期试点走向规模部署，市场需求进入快速放量阶段。

2．市场规模与增长趋势

2.1.全球市场

全球工业信息安全市场保持稳健增长。据国家工业信息安全发展研究中心及第三方机构公开数据，2019年全球工业信息安全市场规模达164.01亿美元；2023至2025年全球工业信息安全市场规模分别约为233亿美元、255亿美元和278亿美元，2023至2025年复合年增长率（CAGR）约为9.2%。

国产化工业级网络安全市场目前几乎完全面向中国市场，海外出货量可忽略不计。因此，全球市场规模仅作为背景参照，本报告不单独拆分该细分品类的全球数据。

2.2.中国市场

2.2.1.工业级安全市场规模

据第三方机构公开数据及观海数据研究院分析，2023年中国工业级网络安全市场规模约为40亿元，2024年约为55亿元，2025年约为70亿元，2023至2025年复合年增长率（CAGR）约为32.3%。该口径涵盖工业防火墙、工业网闸、工业安全网关、工业审计及工业态势感知等全部工业级网络安全产品形态（含软硬件及配套服务），不区分CPU来源。

2.2.2.国产化工业级网络安全市场规模

本报告所界定的国产化工业级网络安全产品，是指搭载国产化CPU、国产化主板及其他核心元器件的全国产化工业级网络安全设备，整机硬件实现自主可控，满足工业环境可靠性运行标准。

随着关键基础设施领域国产化替代进程加速，国产化在工业级网络安全领域的渗透率逐年提升。据观海数据研究院分析，2023至2025年中国国产化工业级网络安全设备市场规模分别约为12.35亿元、18.00亿元和24.37亿元，2023至2025年复合年增长率（CAGR）约为40.50%，显著高于工业级安全市场整体增速，反映出国产化替代的强劲刚性需求。

2.2.3.关键价值链拆解

工业级网络安全解决方案的价值链构成中，硬件主机（含主板、CPU、内存、存储、机箱、电源及板卡集成）约占40%45%；安全软件、特征库授权及管理平台约占30%35%；实施部署、调试运维及培训服务约占15%~20%。

2.2.4.国产化工业级网络安全硬件主机市场规模

据观海数据研究院分析，2023至2025年中国国产化工业级网络安全硬件主机市场规模分别约为6.13亿元、8.96亿元和12.18亿元。该口径严格限定为满足工业级硬件标准的网络安全主机整机（含CPU、主板、内存、存储、电源、机箱及板卡集成），不含操作系统、安全软件授权、特征库订阅、实施服务及管理平台等附加价值。2023至2025年复合年增长率（CAGR）约为40.90%。

2.2.5.国产化工业级网络安全CPU市场规模

在硬件主机中，CPU与主板构成核心价值部件。据观海数据研究院分析，2023至2025年国产CPU在工业级网络安全硬件主机中的价值规模分别约为1.84亿元、2.69亿元和3.67亿元，约占硬件主机价值的30%。该比例基于典型成本结构的中性估算，反映国产CPU厂商在工业级网络安全细分赛道的直接市场容量。

2.3.核心应用场景

从应用场景结构看，电力电网边界防护占比最高（约28%），其次为轨道交通信号系统（约22%）、石油化工DCS/SCADA隔离（约18%）、智能制造OT网闸（约15%）、城市水务及燃气管道监控（约10%），其他工业现场网关约占7%。电力与轨道交通两大场景合计占比过半，是当前国产化工业级主机最核心的需求来源。

3．行业发展趋势

3.1.国产化替代从”可用”走向”好用”

早期国产化工业级网络安全主机以”能用”为首要目标，在性能与生态适配方面存在妥协。随着飞腾D2000、海光C86系列、龙芯3A6000等新一代国产CPU的推出，单核性能与I/O吞吐能力已能满足千兆/万兆工业防火墙、网闸的线速转发需求，国产化替代正从政策驱动转向产品力驱动。

3.2.工业协议深度适配成为竞争壁垒

工业级网络安全主机区别于通用设备的核心价值，在于对Modbus、OPC UA、IEC 104、DNP3、Profinet等数十种工业协议的精准解析与深度过滤。未来竞争焦点将从硬件可靠性向”硬件+工业协议引擎”的一体化能力迁移，具备自研工业协议栈的厂商将建立更高壁垒。

3.3.行业整合加速，集中度持续提升

硬件平台层（乐研科技、立华科技、恒为科技、吉方工控等）已形成高集中度格局；整机品牌层（天融信、奇安信、威努特、天地和兴等）正通过并购或战略绑定方式锁定上游产能。中小企业需在特定细分场景（如轨道交通车载设备、海上平台防爆网关）建立差异化优势，以避开头部厂商的正面竞争。

4．竞争格局

4.1.主要企业

国产化工业级网络安全主机产业链分为上游CPU芯片层、中游硬件平台层与下游整机品牌层。上游国产CPU厂商包括飞腾、海光、龙芯等主流平台，以及兆芯、鲲鹏等在特定场景有所应用的国产CPU，申威主要面向高性能计算及特种领域，在工业级网络安全商用设备中应用有限；中游硬件平台企业包括乐研科技、立华科技、恒为科技、吉方工控等，负责提供基于国产CPU的主板、机箱、电源及系统集成；下游整机品牌企业包括天融信、奇安信、威努特、天地和兴、中电安科、云涌科技等，负责加载自有安全软件后形成完整工业安全解决方案。

4.2.国内重点工业级网络安全厂商

4.3.国内重点工业级CPU厂商

4.4.国内重点主板主机厂商

5．总结

国产化工业级网络安全市场正处于政策红利、技术迭代与需求扩张的三重叠加期。2023至2025年，工业级安全整体市场从约40亿元增长至约70亿元；其中国产化工业级网络安全市场从约12.35亿元增长至约24.37亿元；硬件主机市场从约6.13亿元增长至约12.18亿元。国产化工业级网络安全市场与硬件主机市场的2023至2025年复合年增长率（CAGR）均超过40%，显示出强劲的增长韧性。

未来，随着”十五五”网络强国建设的推进，以及电力、轨道交通、石油化工等关键行业国产化采购比例的持续提升，基于2026至2027年市场增速放缓至25%~30%的中性假设，国产化工业级网络安全硬件主机市场有望在2027年接近20亿元规模；若按较高增速情景测算，则有望突破20亿元。具备国产CPU深度适配能力、工业协议解析技术储备及工业环境可靠性设计经验的厂商，将在下一轮行业整合中占据先发优势。

研究方法与数据说明

本报告数据来源于公开信息、上市公司公告、权威媒体公开报道及行业专家访谈，结合观海数据研究院独立分析模型推算生成。研究方法包含案头研究、产业链交叉验证及中性假设模型测算。

本报告已尽合理注意义务，但受信息源局限性及统计模型误差影响，不保证数据的绝对准确性与完整性。报告结论仅反映特定时点的研究判断，不构成任何投资建议或决策依据。