围剿挡不住！光伏存量博弈，储能暴涨94%逆势突围

中国已建成全球最具韧性的光伏产业体系。截至2025年末，中国硅料、硅片、电池片、组件产能占全球比重分别高达96%、96.2%、91.3%和80.1%。从上游关键材料、核心装备，到中游先进制造与下游系统集成，全产业链协同优势显著，形成了难以复制的国际综合竞争力。

出海升级：光储出口结构优化

全球市场多点开花

2025年中国光储出口赛道呈现鲜明的“光伏疲软、储能爆发”两极分化格局，这一态势并非单一因素导致，而是国际贸易壁垒加剧、国内光伏产能错配、全球能源转型节奏放缓等多重因素叠加作用的结果，其中光伏出口端更是步入增长瓶颈期，面临全方位行业挑战。

光伏出口

出口市场格局也呈现深刻变化。光伏组件出口市场集中度持续下降，前十出口市场占比从2021年的72.6%降至2025年的49.6%。亚洲、非洲等新兴市场快速崛起，巴基斯坦、菲律宾、老挝、阿尔及利亚等成为重要增长点。2025年，组件出口GW级规模的国家增至47个，亚洲、非洲地区贡献尤为突出。

2025年中国光伏出口彻底告别此前的高速增长阶段，整体增速大幅放缓，步入低位运行区间。核心数据显示，全年光伏组件出口量同比仅增长2.1%，增长动力严重不足，行业普遍预计未来几年光伏出口增速将进一步趋近于零，整体出口规模进入存量博弈阶段。

中国光伏行业协会最新数据显示，2025年我国光伏产品出口在全球市场波动中实现结构优化与布局多元化，整体呈现量稳质升的发展特征。全年光伏组件出口规模达258GW，电池出口113GW，硅片出口70GW；全品类光伏产品出口总额约293.56亿美元，同比下降8.3%，但降幅较2024年明显收窄，行业出口韧性持续增强。

据行业媒体不完全统计：以隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、通威股份、爱旭股份、阿特斯、东方日升为代表的头部企业，凭借技术创新、规模化产能与全球化品牌优势，成为推动产业出海的核心力量。上述企业已公开披露的海外订单数量超120个，其中光伏组件订单总量突破32GW，储能配套订单达30GW，充分体现了中国光伏企业在全球供应链中的核心地位与综合竞争实力。

欧美作为此前中国光伏出口的核心目标市场，接连出台严苛限制政策，从关税壁垒、贸易制裁到绿色贸易壁垒全面加码，直接掐断光伏出口核心增长动力，成为光伏出口疲软的最主要原因。

美国针对中国光伏产品的贸易限制持续升级，多重壁垒形成闭环压制：一方面关税大幅上调，2026年光伏电池基础关税将提至50%，叠加此前“双反”终裁税率，最高税率可达206.61%，彻底抹平中国光伏产品的成本优势；另一方面，《通胀削减法案》（IRA）明确强制要求本土采购，通过政策壁垒阻断进口渠道，在多重因素叠加下，2025年中国光伏组件对美出口几近归零，核心传统市场彻底失守。

欧盟贸易限制转向绿色合规层面，碳边境税（CBAM）正式实施初期仅覆盖钢铁、铝、水泥、化肥、电力、氢气六大基础高碳行业，光伏产品未在首批征税范围内；但2025年欧盟已明确提出扩围计划，拟将180种下游产品纳入覆盖范围（其中包含机械制造、光伏组件类工业制品），未来存在将光伏纳入征税的明确趋势。参照欧盟75-98欧元/吨的当前CBAM证书价格测算，对应每瓦光伏产品额外增加的成本区间在0.02-0.05美元，该成本增量会直接压缩利润、削弱中国光伏产品的价格优势。

面对欧美传统市场的全面封堵，中国光伏出口并未完全陷入停滞，而是通过开拓新兴市场、优化出口模式实现结构性突围，逐步降低对单一传统市场的依赖，寻找新的增长支点。

非洲、中东、东南亚等新兴市场快速崛起，弥补了欧美市场的需求缺口，成为2025年光伏出口的核心增长点。中东、东南亚等区域的GW级出口市场数量扩容至40个，新兴市场成为光伏出口的重要缓冲地带。

面对持续升级的国际贸易壁垒，国内光伏企业主动调整出口策略，加速推进海外本土化布局，通过海外产能合作、直接建厂等模式，绕开各国关税与贸易限制，逐步减少对国内直接出口的依赖，实现出口模式从“产品直出”向“海外本土化生产供货”转型，保障全球市场份额。

新型储能出口

2025年我国储能产业出海并非由单一市场驱动，而是呈现多区域同步爆发、多点开花的增长格局。据中国电子工业标准化技术协会（CESA）储能应用分会数据库不完全统计，2025年中国储能企业新增海外订单及合作项目规模达353GWh，同比大幅增长94%。其中，储能EPC（含设备）、储能系统及储能电池三类业务合计规模346GWh，同比增长90%，彰显出中国储能产业链在全球市场的强劲增长动能。

新型储能已经从原来的“可选项”变成了“必选项”，光储融合也在2025年彻底爆发，席卷全球。其中电化学储能的市场占比一骑绝尘，占比近90%。